药明康德拟折价6.9%配股募资76.5亿港元 A股H股齐跌

中国经济网北京7月31日讯 药明康德(603259.SH)A股今日收报96.27元，跌幅2.61%；药明康德(02359.HK)港股今日收报105.70港元，跌幅5.63%。

药明康德今早披露关于根据一般性授权配售新H股的公告称，经公司第三届董事会第二十四次会议审议批准，公司拟根据2024年年度股东大会审议通过的《关于给予董事会增发公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》项下股东大会对董事会增发股份的授权，新增发行境外上市外资股(H股)。

本次发行向不少于6名符合相关条件、独立于公司或其附属公司的任何董事、监事、最高行政人员、主要股东或前述之联系人(定义见《香港联合交易所有限公司证券上市规则》，下同)且与彼等无关的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资、独立于公司或其附属公司的任何董事、监事、最高行政人员、主要股东或前述之联系人且与彼等无关的境内合格投资者进行配售。

本次发行的发行数量不超过公司于2024年年度股东大会审议通过《关于给予董事会增发公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》之日(即2025年4月29日)已发行的H股股份数量(即387,076,150股)的20%，剔除因年度及特别分红导致公司可转债转换价格下调后需要预留作转股的H股股份数量(即1,078,548股)后，即不超过76,336,682股H股。

根据公司与Morgan Stanley Asia Limited(整体协调人、全球协调人及牵头账簿管理人)、Citigroup Global Markets Limited(联席账簿管理人)、Goldman Sachs (Asia) L.L.C.(联席账簿管理人)和The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited(联席账簿管理人)就本次发行签署的配售协议，本次配售股数拟定为73,800,000股H股，若香港联合交易所有限公司对上述发行数量上限有所调整，以相关监管机构认可(如适用)的数据为准。

中国经济网北京7月31日讯 药明康德(603259.SH)A股今日收报96.27元，跌幅2.61%；药明康德(02359.HK)港股今日收报105.70港元，跌幅5.63%。

药明康德今早披露关于根据一般性授权配售新H股的公告称，经公司第三届董事会第二十四次会议审议批准，公司拟根据2024年年度股东大会审议通过的《关于给予董事会增发公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》项下股东大会对董事会增发股份的授权，新增发行境外上市外资股(H股)。

本次发行向不少于6名符合相关条件、独立于公司或其附属公司的任何董事、监事、最高行政人员、主要股东或前述之联系人(定义见《香港联合交易所有限公司证券上市规则》，下同)且与彼等无关的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资、独立于公司或其附属公司的任何董事、监事、最高行政人员、主要股东或前述之联系人且与彼等无关的境内合格投资者进行配售。

本次发行的发行数量不超过公司于2024年年度股东大会审议通过《关于给予董事会增发公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》之日(即2025年4月29日)已发行的H股股份数量(即387,076,150股)的20%，剔除因年度及特别分红导致公司可转债转换价格下调后需要预留作转股的H股股份数量(即1,078,548股)后，即不超过76,336,682股H股。

根据公司与Morgan Stanley Asia Limited(整体协调人、全球协调人及牵头账簿管理人)、Citigroup Global Markets Limited(联席账簿管理人)、Goldman Sachs (Asia) L.L.C.(联席账簿管理人)和The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited(联席账簿管理人)就本次发行签署的配售协议，本次配售股数拟定为73,800,000股H股，若香港联合交易所有限公司对上述发行数量上限有所调整，以相关监管机构认可(如适用)的数据为准。

根据配售协议，本次发行的配售价格拟定为104.27港元/股。较收盘价112港元/股折价6.9%。

本次发行的募集资金在扣除发行相关费用后的净额约为76.5亿港元，将用于以下用途：(1)约90%将用于全球布局和产能建设；(2)约10%将用于补充一般运营资金。