光模块概念爆发！创业板人工智能ETF(159363)单日飙涨3% 机构看好800G市场三年翻倍增长

5月31日早盘，光模块板块集体走强，创业板人工智能指数开盘即涨超2%。中际旭创(300308)大涨6%刷新历史高点，新易盛(300502)涨幅超4%，联特科技(301205)更是冲高7%，太辰光(300570)、天孚通信(300394)等个股跟涨2%以上。

作为跟踪该指数的旗舰产品，创业板人工智能ETF(159363)盘中涨幅突破3%，创上市以来新高，成交额快速突破1.7亿元，显示资金高度关注。

行业催化剂方面，英伟达(NVDA.US)隔夜股价再创新高。高盛研报大幅上调光模块行业预期：预计2025年800G光模块销量将达1990万个（+10%），2026年进一步增至3350万个（+58%）；对应市场规模将从2025年的127亿美元增长至2026年的194亿美元，年复合增长率高达56%。

国盛证券策略报告指出，A股算力产业链具备三大核心优势： 1. 稀缺性：全球范围内真正具备技术壁垒的成长赛道 2. 确定性：AI商业化落地带来确定性的需求爆发 3. 持续性：类比云计算黄金十年，本轮算力建设周期更长 重点推荐光模块、服务器等核心环节，其中创业板人工智能指数成份股包含33%以上的光模块龙头企业，建议投资者长期配置。