花旗银行评级：中国铝业目标价调整至7.47港元，维持买入建议 | 铝业投资分析

花旗银行研究报告指出，基于铝及氧化铝市场价格上涨预期，对中国铝业(02600.HK)未来三年盈利预测作出重大调整。报告显示，2025年至2027年盈利预测分别上调5%、11%和13%，调整后预计盈利分别为135亿元、155亿元和166亿元人民币。尽管将H股目标价从7.6港元微调至7.47港元，但花旗仍维持其'买入'投资评级。 此次评级调整反映了花旗对中国铝业在铝价上涨环境下的盈利潜力持乐观态度。报告特别强调，全球铝市场需求持续增长及供应端约束，将支撑铝价保持高位运行，这为中国铝业这样的行业领先企业创造了有利的经营环境。 值得关注的是，中信证券资产管理近期增持中国铝业662.4万股，这一机构动向与花旗的乐观评估形成呼应，进一步强化了市场对中国铝业发展前景的信心。