花旗重申药明康德买入评级！目标价95港元，上半年业绩亮眼增长102%

花旗银行研究报告显示，药明康德（2359.HK）2023年上半年业绩表现强劲，实现总收入208亿元人民币，同比增长21%；净利润更是大幅增长102%至86亿元人民币。剔除一次性收益后，净利润仍保持26%的健康增长，完全符合公司先前发布的盈利预告。

基于优异的业绩表现，药明康德管理层已上调全年收入预期，从原先的415-430亿元人民币提升至425-435亿元人民币。持续经营业务增长率预计将达到13%-17%，较此前10%-15%的预期有显著提升。公司还表示对进一步提高经调整净利率充满信心。

花旗分析师综合考虑公司估值和增长潜力，维持对药明康德的买入评级，并给出95港元的目标价。该行表示将在公司业绩电话会议后评估是否需要调整相关预测。

值得注意的是，摩根士丹利和美银证券也相继发布看好报告。大摩给予A股92元目标价及增持评级，美银则更乐观地将港股目标价上调至115.7港元，主要基于公司上半年新增订单的强劲增长表现。