立方制药(003020)强势涨停10.02%！山西证券看好其创新药前景给予买入评级

7月24日，立方制药(003020)股价表现亮眼，收盘报26.68元，单日涨幅达10.02%，领涨医药板块。

据山西证券研报显示，该机构分析师魏赟、张智勇于5月30日发布深度研究报告《集采风险出清，创新药获批在即，业绩拐点将至》，对立方制药给予"买入"评级。研报指出，公司核心产品哌甲酯三层芯片已获审批通过，羟考酮等产品具有显著技术壁垒，2025-2027年业绩增长确定性高。

财务预测方面，山西证券预计：
- 2025年营收19.19亿元，净利润2.12亿元，EPS 1.11元
- 2026年营收24.04亿元，净利润2.81亿元，EPS 1.47元
- 2027年营收29.88亿元，净利润3.70亿元，EPS 1.94元
对应PE估值分别为21.7倍、16.4倍和12.4倍，呈现明显估值优势。

值得注意的是，安信证券分析师马帅、冯俊曦团队的盈利预测准确率较高。证券之星数据显示，山西证券该研报作者历史预测准确度为46.8%，投资者需综合参考多方观点。

市场人士分析认为，立方制药凭借技术壁垒和政策壁垒，已成功规避集采风险，创新药布局有望打开新的增长空间。当前股价表现充分反映市场对公司转型发展的乐观预期。

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