花旗银行看好ASMPT(00522.HK)后市表现：给予65港元目标价及'买入'评级

据智通财经报道，花旗银行发布的研究报告指出，ASMPT(00522.HK)有望迎来业绩拐点。分析师认为，受益于TCB设备订单持续增长、半导体与SMT业务企稳回升，叠加人工智能技术驱动AP业务收入增长，公司估值具备重估潜力，因此维持'买入'评级，目标价65港元。

报告显示，ASMPT第二季度实现营收34亿港元，同比增长2%，符合市场预期。尽管受5200万港元汇兑损失影响，净利润达1.31亿港元，略低于预期，但39.7%的毛利率表现优于市场预估的39%。公司对第三季度给出4.45-5.05亿美元的营收指引，中值对应11%的同比增速。

花旗分析师强调，经历上半年经营压力后，ASMPT最困难的阶段可能已经过去。随着核心业务持续回暖，下半年盈利能力有望实现触底反弹。特别值得关注的是，AI技术应用将进一步提升高毛利业务占比，这将成为未来估值提升的关键催化剂。

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