金力永磁拟发行1.175亿美元可换股债券 2030年到期利率1.75%

金力永磁(06680.HK)近日发布重要公告，其全资子公司金力永磁绿色科技(香港)有限公司与UBS AG香港分行及星展银行签订认购协议，将发行总规模1.175亿美元的可换股债券，2030年到期，票面利率1.75%。

根据公告披露，该债券可按每股21.38港元的初步转换价转换为H股，较协议签署当日19.44港元的收盘价溢价10%。若全部转换，将新增约4314.14万股H股，占现有H股股本约18.95%。

此次发行预计净筹资约1.15亿美元，资金将主要用于：1）债务偿还；2）H股回购；3）补充营运资金；4）支付子公司运营开支。每股转换股份净发行价预计约为20.97港元。

值得关注的是，金力永磁将为此次债券发行提供无条件担保，确保按期兑付本息。此举将有效优化公司债务结构，同时为投资者提供权益转换机会。

此次发行的联席经办人为国际知名投行瑞银和星展银行，显示出市场对金力永磁发展前景的认可。公司在稀土永磁材料领域的技术优势和市场地位，为此次融资提供了有力支撑。