广发证券14亿AAA级次级债25广发C5即将上市 票面利率1.85%引关注

广发证券(股票代码：000776)近日发布公告，其2025年面向专业投资者发行的第三期次级债券(债券简称：25广发C5，债券代码：524375)将于7月24日在深交所正式挂牌交易。本次债券发行规模达14亿元人民币，债券期限3年，票面年利率确定为1.85%，采用按年付息方式，到期日为2028年7月18日（遇法定节假日顺延）。

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评估，本期次级债券获得AAA级信用评级（主体及债项双重认证），发行对象限定为专业机构投资者。债券交易将采用匹配成交、点击成交及询价成交等多种灵活交易方式，起息日定于2025年7月18日，上市首日开盘参考价为100元/张。

作为国内领先的综合性证券公司，广发证券此次债券发行具有重要意义：一是拓宽融资渠道，优化负债期限结构；二是凭借AAA级信用背书，彰显公司卓越的资信水平；三是为机构投资者提供优质固收产品选择。在当前低利率市场环境下，该债券1.85%的票面利率兼具安全性与收益性，预计将获得银行、保险等稳健型投资机构的青睐。

分析人士指出，此次债券上市将进一步增强广发证券的资本实力，为其财富管理、投资银行等核心业务发展提供资金支持，同时也有利于促进债券市场产品多元化发展。（注：具体资金用途及承销团队信息以公司后续披露为准）