科达利(002850)业绩稳增+机器人赛道布局深化，东吴证券坚定看好维持买入评级

东吴证券研究报告显示，锂电池结构件龙头企业科达利(002850.SZ)2025年上半年业绩预告亮眼，预计实现归母净利润7.5-8.2亿元，同比增长16%-27%。其中第二季度净利润达3.6-4.3亿元，同比增长7%-27%，业绩中值4亿元展现稳健增长态势。

值得关注的是，公司Q2扣非净利率稳定在11%左右，经营性净利率保持12%的行业领先水平。分析师指出，欧洲基地虽短期承压，但随着2025年新车型投放及马来西亚生产基地的投产，全球化布局将加速业绩释放。

报告特别强调，科达利在保持动力电池结构件核心业务优势的同时，正积极拓展机器人等新兴业务领域，有望形成新的业绩增长点。基于25倍PE估值，东吴证券给予165元目标价，维持"买入"评级，看好其长期发展潜力。

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