众生药业(002317)获华鑫证券买入评级：流感新药昂拉地韦片上市+GLP-1双靶点突破，2025年业绩或翻倍增长

华鑫证券研究报告显示，众生药业(002317)2025年上半年净利润预计达1.7-2.1亿元，同比增幅高达94.49%-140.25%，业绩大幅回升主要因上年同期非经常性损益影响消除。值得注意的是，公司核心产品复方血栓通胶囊已完成全国多省渠道布局，业绩拖累因素正逐步消退。

重磅突破：5月23日，公司自主研发的一类创新药昂拉地韦片获国家药监局批准上市，这款全球首创的流感RNA聚合酶PB2蛋白抑制剂，专治成人甲型流感。该药物已纳入2025年医保谈判计划，其儿童剂型昂拉地韦颗粒二期临床数据亮眼，有望形成系列产品矩阵，成为新的利润增长引擎。

战略布局：在代谢疾病领域，众生药业GLP-1双靶点药物RAY1225三期临床进展超预期，该产品具备显著的国际合作价值，或将成为公司实现海外授权的高潜力品种。基于创新管线突破与业绩复苏确定性，华鑫证券维持"买入"评级。

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