广发证券拟发行30亿元次级债 票面利率询价区间1.30%-2.30%

　　中访网数据  广发证券股份有限公司(股票代码：000776.SZ/1776.HK)宣布，拟面向专业投资者公开发行2025年第三期次级债券，发行规模不超过30亿元，期限3年，债券简称“25广发C5”，代码524375。本期债券票面利率询价区间为1.30%-2.30%，最终利率将于7月16日通过簿记建档确定，7月18日起息，2028年7月18日到期兑付。

本期债券为无担保次级债，清偿顺序次于普通债但优于股权资本，信用评级AAA。募集资金拟用于偿还到期公司债券。发行对象为符合规定的专业机构投资者，最低认购单位1000万元。值得注意的是，本期债券不符合通用质押式回购条件，且发行人承诺不直接或间接认购自身债券，确保发行合规性。

近期，广发证券因涉及美尚生态特别代表人诉讼案，涉诉金额存在不确定性，但公司表示财务状况稳健。此外，公司已完成回购股份注销，总股本缩减至76.06亿股，并实施2024年度分红方案，合计派发现金红利约38亿元。

本次发行是广发证券年内200亿元次级债注册额度的第三期，前两期已分别完成50亿元和60亿元发行。中诚信国际维持其AAA主体评级，展望稳定。

　　中访网数据  广发证券股份有限公司(股票代码：000776.SZ/1776.HK)宣布，拟面向专业投资者公开发行2025年第三期次级债券，发行规模不超过30亿元，期限3年，债券简称“25广发C5”，代码524375。本期债券票面利率询价区间为1.30%-2.30%，最终利率将于7月16日通过簿记建档确定，7月18日起息，2028年7月18日到期兑付。

本期债券为无担保次级债，清偿顺序次于普通债但优于股权资本，信用评级AAA。募集资金拟用于偿还到期公司债券。发行对象为符合规定的专业机构投资者，最低认购单位1000万元。值得注意的是，本期债券不符合通用质押式回购条件，且发行人承诺不直接或间接认购自身债券，确保发行合规性。

近期，广发证券因涉及美尚生态特别代表人诉讼案，涉诉金额存在不确定性，但公司表示财务状况稳健。此外，公司已完成回购股份注销，总股本缩减至76.06亿股，并实施2024年度分红方案，合计派发现金红利约38亿元。

本次发行是广发证券年内200亿元次级债注册额度的第三期，前两期已分别完成50亿元和60亿元发行。中诚信国际维持其AAA主体评级，展望稳定。