国证国际：维持环球新材(06616)“买入”评级 目标价上调至5.5港元

智通财经APP获悉，国证国际发布研报称，维持环球新材(06616)“买入”评级，预期25/26/27年净利润为2.7/5.1/6.5亿元,(2025/4/16预测为3.8/4.9/6.4亿元)，对应每股EPS收益为0.19/0.35/0.45港元(2025/4/16预测为0.26/0.33/0.43港元)。目标价自5.4港元略微上调至5.5港元(基于DCF及可比公司估值法)，较当前股价有17%的上涨空间。

报告中称，公司25年上半年实现营业收入9.1亿元(人民币，下同，列明除外)，同比增长17.7%;经营利润2.92亿元，同比增长29.1%，归母净利润0.62亿元，同比减少41.9%。25年下半年默克Susonity业务将并表，因此该行对盈利预测进行调整。该行认为并购带来的财务费用会增加，但珠光颜料、合成云母等主营业务本身现金流良好，并且有望持续增长。

　　【免责声明】本文仅代表作者本人观点，与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。邮箱：news_center@staff.hexun.com 　　

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报告中称，公司25年上半年实现营业收入9.1亿元(人民币，下同，列明除外)，同比增长17.7%;经营利润2.92亿元，同比增长29.1%，归母净利润0.62亿元，同比减少41.9%。25年下半年默克Susonity业务将并表，因此该行对盈利预测进行调整。该行认为并购带来的财务费用会增加，但珠光颜料、合成云母等主营业务本身现金流良好，并且有望持续增长。

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