华泰证券(06886.HK)“25华泰C2”票面利率为2.19%

格隆汇9月8日丨华泰证券(06886.HK)公告，华泰证券股份有限公司(以下简称“发行人”)面向专业投资者公开发行总额不超过人民币200亿元(含200亿元)的次级公司债券已于2024年7月31日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华泰证券股份有限公司向专业投资者公开发行次级公司债券注册的批复》(证监许可〔2024〕1109号)。

　　

根据《华泰证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)发行公告》，华泰证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)(债券简称“25华泰C2”)期限为5年，票面利率询价区间为1.5%-2.5%。本期债券票面利率由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在利率询价区间内协商确定。

　　

2025年9月8日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价。根据网下专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为2.19%。

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根据《华泰证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)发行公告》，华泰证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)(债券简称“25华泰C2”)期限为5年，票面利率询价区间为1.5%-2.5%。本期债券票面利率由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在利率询价区间内协商确定。

　　

2025年9月8日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价。根据网下专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为2.19%。

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