北水動向|北水成交淨買入55.08億 阿里巴巴(09988)再獲內資加倉 芯片股繼續遭拋售

智通財經APP獲悉，9月3日港股市場，北水成交淨買入55.08億港元，其中港股通(滬)成交淨買入32.02億港元，港股通(深)成交淨買入23.07億港元。

　　

北水淨買入最多的個股是阿里巴巴-W(09988)、小米集團-W(01810)、美團-W(03690)。北水淨賣出最多的個股是騰訊(00700)、華虹半導體(01347)、中興通訊(00763)。

　　

　　

　　

港股通(滬)活躍成交股

　　

　　

　　

港股通(深)活躍成交股

　　

阿里巴巴-W(09988)再獲淨買入24.88億港元。消息面上，建銀國際發佈研報稱，阿里巴巴首財季業績略超過其預期。在電話會議中，管理層對核心業務前景展望積極。這表明公司的AI雲以及快速商務方面的投資策略執行良好，在中長期支持更快的收入和利潤增長，儘管加大對快速電商的投資可能會給短期盈利帶來壓力。值得注意的是，北水資金近三個交易日累計加倉阿里巴巴超108億港元。

　　

小米集團-W(01810)獲淨買入6.98億港元。消息面上，小米公佈8月交付量超3萬輛。這是小米汽車自7月以來，第二次月度交付量超3萬輛。上海近日研報指出，目前，公司訂單規模已遠超現有交付能力，供需缺口顯著。爲匹配市場需求，二期工廠已正式投產，當前產能處於爬坡階段，隨着產能逐步釋放，預計將有效緩解當前供不應求的局面。

　　

長飛光纖光纜(06869)獲淨買入3.64億港元。消息面上，中泰證券近期指出，空芯光纖仍處於商業化進展初期，未來6年複合增速有望達到56.52%。2025年7月中國移動首條空芯光纖商用或標誌商用化進程有望加快，長飛光纖中標人，實際中標價約3.6萬元/芯公里。公司則表示，目前空芯光纖相關業務尚未對公司財務數據產生明顯影響。

　　

石藥集團(01093)獲淨買入3.58億港元。消息面上，海通國際認爲，石藥集團二季度業績面臨的集採和醫保談判的降價壓力。該行認爲渠道庫存基本出清。下半年該機構看好包括明覆樂、奧馬珠單抗、恩朗蘇拜單抗(PD-1)、伊立替康脂質體等創新藥放量。該行預計二季度是今年的業績底部，下半年環比上半年有望實現增長。

　　

智通財經APP獲悉，9月3日港股市場，北水成交淨買入55.08億港元，其中港股通(滬)成交淨買入32.02億港元，港股通(深)成交淨買入23.07億港元。

　　

北水淨買入最多的個股是阿里巴巴-W(09988)、小米集團-W(01810)、美團-W(03690)。北水淨賣出最多的個股是騰訊(00700)、華虹半導體(01347)、中興通訊(00763)。

　　

　　

　　

港股通(滬)活躍成交股

　　

　　

　　

港股通(深)活躍成交股

　　

阿里巴巴-W(09988)再獲淨買入24.88億港元。消息面上，建銀國際發佈研報稱，阿里巴巴首財季業績略超過其預期。在電話會議中，管理層對核心業務前景展望積極。這表明公司的AI雲以及快速商務方面的投資策略執行良好，在中長期支持更快的收入和利潤增長，儘管加大對快速電商的投資可能會給短期盈利帶來壓力。值得注意的是，北水資金近三個交易日累計加倉阿里巴巴超108億港元。

　　

小米集團-W(01810)獲淨買入6.98億港元。消息面上，小米公佈8月交付量超3萬輛。這是小米汽車自7月以來，第二次月度交付量超3萬輛。上海近日研報指出，目前，公司訂單規模已遠超現有交付能力，供需缺口顯著。爲匹配市場需求，二期工廠已正式投產，當前產能處於爬坡階段，隨着產能逐步釋放，預計將有效緩解當前供不應求的局面。

　　

長飛光纖光纜(06869)獲淨買入3.64億港元。消息面上，中泰證券近期指出，空芯光纖仍處於商業化進展初期，未來6年複合增速有望達到56.52%。2025年7月中國移動首條空芯光纖商用或標誌商用化進程有望加快，長飛光纖中標人，實際中標價約3.6萬元/芯公里。公司則表示，目前空芯光纖相關業務尚未對公司財務數據產生明顯影響。

　　

石藥集團(01093)獲淨買入3.58億港元。消息面上，海通國際認爲，石藥集團二季度業績面臨的集採和醫保談判的降價壓力。該行認爲渠道庫存基本出清。下半年該機構看好包括明覆樂、奧馬珠單抗、恩朗蘇拜單抗(PD-1)、伊立替康脂質體等創新藥放量。該行預計二季度是今年的業績底部，下半年環比上半年有望實現增長。

　　

優必選(09880)獲淨買入8925萬港元。消息面上，摩根大通指出，人形機械人商業化及規模化速度前所未見，優必選的人形機械人月產能目前提升至300臺，目標今年交付超過500臺，相當於上半年交付量的十倍。該行看好中國企業擁有更強定價能力、更嚴格成本控制及擴大更快的市場份額，預期監管及反內卷政策正構建一個可持續的競爭環境。

　　

中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)分別遭淨賣出1.1億、4.05億港元。消息面上，民生證券認爲，中芯國際收購中芯北方或將顯著增厚上市公司歸母淨利潤。此舉亦將滿足以大基金一期爲代表的股東退出需求。大基金一期爲佔比32%的單一公司大股東，大基金一期成立已經接近11年，24年已經過了回收期，目前處於“延展期”，有強烈的退出需求。同理，其他股東也有類似的需求。此外，美擬撤銷臺積電(南京)VEU 　　授權。

　　

中興通訊(00763)遭淨賣出2.03億港元。消息面上，富瑞發佈研報稱，中興通訊過去三個月股價累升約52%，受人工智能及ASIC芯片增長憧憬，但第二季業績遜預期顯示市場過度樂觀。目前其對中興今明兩年淨利潤預測較市場預測低出分別26%及31%，22倍市盈率估值對比未來三年淨利潤負增長並不吸引，評級由“持有”降至“跑輸大市”。

　　

此外，美團-W(03690)、晶泰控股(02228)分別獲淨買入5.7億、4334萬港元。而騰訊(00700)遭淨賣出4.71億港元。

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