科笛-B(02487.HK)拟配售合共2890.4万股 医疗基金TruMed及Octagon斥资2.4亿港元入股

格隆汇8月29日丨科笛-B(02487.HK)发布公告，2025年8月28日，公司与各配售代理(即中银国际及海通国际)订立《配售协议》，据此，配售代理已同意担任配售代理，以公司的代理身份按尽力基准促使承配人以每股8.40港元的价格认购合共2890.4万股股份。

　　

配售股份数目相当于截至本公告日期已发行股份(不包括库存股)总数的约9.05%；及配售完成后经扩大的已发行股份(不包括库存股)总数的约8.30。配售价每股8.40港元较股份于最后交易日在联交所所报收市价每股9.55港元折让约12.04%。

　　

配售股份将配售予TruMed Health Innovation Fund LP(“TruMed”)、OctagonInvestments Master Fund LP 及 Octagon Private Opportunities Fund II LP。TruMed是一家于开曼群岛注册成立的获豁免有限合伙企业，为主要从事医疗保健股权投资的集合投资基金。Octagon Investments Master Fund LP为一家开曼群岛获豁免有限合伙企业，而Octagon Private Opportunities Fund II LP为一家特拉华州有限合伙企业(统称“Octagon Capital”)，两者均由Octagon Capital Advisors LP管理，而OctagonCapital Advisors LP由独立第三方Ting Jia最终控制。Octagon Capital在全球范围内投资公共和私人医疗公司，重点建立长期投资并与其投资组合公司合作以支持创新。

　　

扣除相关费用及开支后，预计配售所得款项净额约为2.401亿港元。公司拟将配售所得款项净额作以下用途：(i)约45%的配售所得款项净额将用于公司在局部脂肪堆积管理、毛发疾病及护理、皮肤疾病及护理以及表皮麻醉管线的临床前研究开发和临床试验，以及用于相应生产设施及设备的布局；(ii)约45%的配售所得款项净额将用于CU-40102(外用非那雄胺喷雾剂)及CU-10201(外用4%米诺环素泡沫剂)的市场推广活动、渠道拓展及品牌建设；(iii)约10%的配售所得款项净额将用作营运资金及其他一般企业用途。

　　

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配售股份数目相当于截至本公告日期已发行股份(不包括库存股)总数的约9.05%；及配售完成后经扩大的已发行股份(不包括库存股)总数的约8.30。配售价每股8.40港元较股份于最后交易日在联交所所报收市价每股9.55港元折让约12.04%。

　　

配售股份将配售予TruMed Health Innovation Fund LP(“TruMed”)、OctagonInvestments Master Fund LP 及 Octagon Private Opportunities Fund II LP。TruMed是一家于开曼群岛注册成立的获豁免有限合伙企业，为主要从事医疗保健股权投资的集合投资基金。Octagon Investments Master Fund LP为一家开曼群岛获豁免有限合伙企业，而Octagon Private Opportunities Fund II LP为一家特拉华州有限合伙企业(统称“Octagon Capital”)，两者均由Octagon Capital Advisors LP管理，而OctagonCapital Advisors LP由独立第三方Ting Jia最终控制。Octagon Capital在全球范围内投资公共和私人医疗公司，重点建立长期投资并与其投资组合公司合作以支持创新。

　　

扣除相关费用及开支后，预计配售所得款项净额约为2.401亿港元。公司拟将配售所得款项净额作以下用途：(i)约45%的配售所得款项净额将用于公司在局部脂肪堆积管理、毛发疾病及护理、皮肤疾病及护理以及表皮麻醉管线的临床前研究开发和临床试验，以及用于相应生产设施及设备的布局；(ii)约45%的配售所得款项净额将用于CU-40102(外用非那雄胺喷雾剂)及CU-10201(外用4%米诺环素泡沫剂)的市场推广活动、渠道拓展及品牌建设；(iii)约10%的配售所得款项净额将用作营运资金及其他一般企业用途。

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