大行评级｜美银：上调石药集团目标价至8.1港元 但重申“跑输大市”评级

美银证券发表研报指，石药集团次季总收入按年下降14.3%至63亿元，应占净利润按年下降24%至11亿元。该行将2025至27年收入预测下调25%、2%及11%，因核心药品降价及原料产品收入占比提升，下调2025年毛利率预测，同时降2025年每股盈利预测42%，但分别升2026及27年每股盈利预测32%及8%。该行对其目标价由6.9港元上调至8.1港元，重申“跑输大市”评级，因主要药物减价。

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美银证券发表研报指，石药集团次季总收入按年下降14.3%至63亿元，应占净利润按年下降24%至11亿元。该行将2025至27年收入预测下调25%、2%及11%，因核心药品降价及原料产品收入占比提升，下调2025年毛利率预测，同时降2025年每股盈利预测42%，但分别升2026及27年每股盈利预测32%及8%。该行对其目标价由6.9港元上调至8.1港元，重申“跑输大市”评级，因主要药物减价。

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