佳鑫國際資源(03858)8月20日-8月25日招股擬全球發售1.1億股引入信達、魯銀等基石投資者-名品导购网

智通財經APP訊，佳鑫國際資源(03858)2025年8月20日-2025年8月25日招股，擬全球發售1.1億股股份，其中香港發售佔約10%，國際發售佔約90%，另有15%超額配股權;發售價將爲每股發售股份10.92港元，每手400股，預期股份於香港時間2025年8月28日(星期四)上午9時正開始在香港聯交所買賣。

集團是紮根於哈薩克斯坦的鎢礦公司，專注於開發集團的巴庫塔鎢礦項目，根據弗若斯特沙利文的資料，截至2024年12月31日，那是一個全球最大型三氧化鎢(WO3)礦產資源量露天鎢礦。根據弗若斯特沙利文的資料，截至2024年12月31日，集團的巴庫塔鎢礦亦是全球第四大WO3礦產資源量鎢礦(包括露天鎢礦及地下鎢礦)，在單一鎢礦中擁有世界上最大的設計鎢礦產能。於往績記錄期，集團主要專注於爲巴庫塔鎢礦項目的商業生產作準備。巴庫塔鎢礦項目於2025年4月開始一期商業生產，2025年的目標年度採礦及礦物加工能力爲330萬噸鎢礦石。

集團已與中國信達(香港)資產管理有限公司(信達)、新加坡魯銀貿易有限公司(魯銀)、廣發基金管理及廣發國際資產管理(統稱廣發基金)、富國香港及富國基金、Zhengxin 　　Group Investment 　　Limited(Zhengxin)(分別稱爲“基石投資者”及統稱“基石投資者”)訂立基石投資協議(分別稱爲“基石投資協議”及統稱“基石投資協議”)，據此，基石投資者同意在若干條件規限下，按發售價認購或促使其指定實體按發售價認購可按相當於7638萬美元的總金額(按1.00美元兌7.8498港元的轉換率計算)購買的有關數目發售股份(向下約整至最接近每手400股股份的完整買賣單位)(基石配售)。根據發售價每股股份10.92港元，基石投資者將認購的發售股份總數將爲5490.44萬股發售股份。

假設超額配股權並無獲行使及按發售價每股發售股份10.92港元計算，扣除集團於全球發售中應付的包銷費用及開支後，集團估計集團將獲得所得款項淨額約10.88億港元。集團計劃將全球發售所得款項淨額用於以下用途：(i)約55.0%將用作撥付巴庫塔鎢礦項目開發的資本成本。其中約17.5%將用作撥付有關巴庫塔鎢礦項目開發尾礦庫的資本成本。約27.5%將用作撥付有關巴庫塔鎢礦項目建立選礦廠的資本成本。約10.0%將用作撥付爲集團二期商業生產建立礦石分選系統;(ii)約10.0%將用作發展集團的仲鎢酸銨(APT)生產能力。其中約6.0%將用於仲鎢酸銨生產設施的初步設計。約2.0%將用於進行有關潛在客戶及仲鎢酸銨需求的市場研究。約1.0%將用於進行仲鎢酸銨生產的可行性研究。約1.0%將用於雜項開支，主要包括差旅及交通開支;(iii) 　　約25.0%將用作償還集團部分以歐元計值的銀行貸款的本金總額及應計利息;(iv)約10.0%將分配作營運資金及其他一般公司用途。

於往績記錄期，集團主要專注於籌備巴庫塔鎢礦項目的商業生產，因此，於2022年、2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年6月30日止6個月分別取得虧損淨額9450萬港元、8010萬港元、1.77億港元及700萬港元。巴庫塔鎢礦項目於　　2025年4月開始一期商業生產，而集團於截至2025年6月30日止六個月開始產生收入。

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