大行评级｜海通国际：上调阅文集团目标价至38港元 维持“跑赢大市”评级

海通国际发表研报指，阅文集团上半年收入按年跌24%至32亿元，仍较较市场普遍预期高1.5%。期内在线阅读业务及IP业务收入分别达到20亿及12亿元，均略高于预期，经调整净利润率按年下降1个百分点至15.9%，较市场预期高5个百分点。

　　

该行看好阅文正把握IP产业崛起的机遇，预料电视剧IP、IP衍生品业务及短剧业务都将稳步发展，另外预期旗下新丽传媒将在下半年贡献更多，在线阅读业务稳定表现，目前预测下半年及全年总收入将分别达到40亿及72亿元，维持“跑赢大市”评级，目标价上调至38港元。

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