大行评级｜招银国际：鸿腾精密第二季业绩符合预期 上调目标价至4.96港元

招银国际发布研报指，鸿腾精密第二季业绩大致符合该行预期，收入及净利润按年升9%及13%。该行对管理层指出公司业务在第二季加快转型感到鼓舞，战略云及汽车部门占季度销售36%，两者各录得28%及115%按年增长。纵使公司基于关税及宏观不确定性，下调智能手机、消费者互联及系统产品指引，但基于云与人工智能服务器产品及AirPod生产提速，该行对公司3+3战略在明年及2027年表现持正面观点。

该行下调公司今年至2027年每股盈利预测5%至15%，反映上半年业绩、新业务指引及取得项目，目标价由3.48港元上调至4.96港元，相当于明年预测市盈率16倍，评级“买入”。

　　【免责声明】本文仅代表作者本人观点，与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。邮箱：news_center@staff.hexun.com 　　

招银国际发布研报指，鸿腾精密第二季业绩大致符合该行预期，收入及净利润按年升9%及13%。该行对管理层指出公司业务在第二季加快转型感到鼓舞，战略云及汽车部门占季度销售36%，两者各录得28%及115%按年增长。纵使公司基于关税及宏观不确定性，下调智能手机、消费者互联及系统产品指引，但基于云与人工智能服务器产品及AirPod生产提速，该行对公司3+3战略在明年及2027年表现持正面观点。

该行下调公司今年至2027年每股盈利预测5%至15%，反映上半年业绩、新业务指引及取得项目，目标价由3.48港元上调至4.96港元，相当于明年预测市盈率16倍，评级“买入”。

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