TCL科技定增募资每股发行价4.21元，高毅、易方达、国寿等43家机构参与认购

8月14日，TCL科技集团股份有限公司(000100)披露向特定对象发行股票募集配套资金发行情况报告书。公司向包括易方达基金管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司等在内的16名投资者成功发行A股普通股，发行价格为4.21元/股，募集资金总额43.59亿元。

根据公告，本次发行的募集资金将全部用于公司收购深圳华星半导体21.5311%股权的现金对价支付。近年来，显示产业持续回暖，大尺寸、高端化面板需求增长强劲。本次收购有助于TCL科技夯实在半导体显示行业的领先地位，亦将直接增厚TCL科技归母净利润，持续提升公司长期盈利与股东回报能力。

此次发行参与报价机构达43家，其中既有睿远、易方达、嘉实基金等超大规模的公募机构，也不乏涵盖高毅资管这样的明星私募，同时中国人寿、大家保险等长线险资也出现在认购名单中。其中易方达、嘉实基金、UBS更是递交了超过10亿规模的报价单。

据公告披露的报价单，按每名投资者最大认购金额计算，本次发行认购总金额达157.27亿元，认购倍数3.61倍。此外，本次发行价格4.21元/股，较申购日前一日(8月4日)TCL科技收盘价折扣率为95%，系2023年以来民营企业大规模募资项目(10亿元以上)中折价最小的项目，远超同期全市场平均折扣率86%，充分体现了资本市场和投资者对公司未来发展前景的认可与信心。

8月14日，TCL科技集团股份有限公司(000100)披露向特定对象发行股票募集配套资金发行情况报告书。公司向包括易方达基金管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司等在内的16名投资者成功发行A股普通股，发行价格为4.21元/股，募集资金总额43.59亿元。

根据公告，本次发行的募集资金将全部用于公司收购深圳华星半导体21.5311%股权的现金对价支付。近年来，显示产业持续回暖，大尺寸、高端化面板需求增长强劲。本次收购有助于TCL科技夯实在半导体显示行业的领先地位，亦将直接增厚TCL科技归母净利润，持续提升公司长期盈利与股东回报能力。

此次发行参与报价机构达43家，其中既有睿远、易方达、嘉实基金等超大规模的公募机构，也不乏涵盖高毅资管这样的明星私募，同时中国人寿、大家保险等长线险资也出现在认购名单中。其中易方达、嘉实基金、UBS更是递交了超过10亿规模的报价单。

据公告披露的报价单，按每名投资者最大认购金额计算，本次发行认购总金额达157.27亿元，认购倍数3.61倍。此外，本次发行价格4.21元/股，较申购日前一日(8月4日)TCL科技收盘价折扣率为95%，系2023年以来民营企业大规模募资项目(10亿元以上)中折价最小的项目，远超同期全市场平均折扣率86%，充分体现了资本市场和投资者对公司未来发展前景的认可与信心。

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