研报掘金丨平安证券：维持伟星新材“推荐”评级，未来发展仍值得看好

平安证券研报指出，伟星新材上半年业绩短期承压，财务依旧稳健。期内经营活动产生的现金流量净额为5.8亿元，高于上年同期的2.9亿元，主要系本期购买原材料减少所致；期末货币资金17.3亿元，高于上年同期的15.9亿元。虑行业需求修复不及此前预期，下调盈利预测，预计2025-2027年公司归母净利润分别为8.6亿元、9.6亿元、11.0亿元，此前预测为9.9亿元、11.1亿元、12.0亿元，当前市值对应PE为20.5倍、18.4倍、15.9倍。尽管盈利预测下调，但考虑公司股价调整较多，同时公司品牌、服务、渠道竞争力强，“同心圆”战略拓宽成长空间，管理团队能力突出，分红慷慨，未来发展仍值得看好，维持“推荐”评级。

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平安证券研报指出，伟星新材上半年业绩短期承压，财务依旧稳健。期内经营活动产生的现金流量净额为5.8亿元，高于上年同期的2.9亿元，主要系本期购买原材料减少所致；期末货币资金17.3亿元，高于上年同期的15.9亿元。虑行业需求修复不及此前预期，下调盈利预测，预计2025-2027年公司归母净利润分别为8.6亿元、9.6亿元、11.0亿元，此前预测为9.9亿元、11.1亿元、12.0亿元，当前市值对应PE为20.5倍、18.4倍、15.9倍。尽管盈利预测下调，但考虑公司股价调整较多，同时公司品牌、服务、渠道竞争力强，“同心圆”战略拓宽成长空间，管理团队能力突出，分红慷慨，未来发展仍值得看好，维持“推荐”评级。

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