国信证券30亿元公司债券（第二期）续发行定价101.729元 8月13日起网下发行

　　中访网数据  国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)宣布，其2025年面向专业投资者公开发行的公司债券(第二期)续发行工作已完成定价。本期债券续发行规模不超过30亿元，发行价格确定为每张101.729元，将于2025年8月13日至14日面向专业机构投资者进行网下发行。

本期续发行债券为存量债券“25国证03”(代码524180)的增发部分，债券期限3年，起息日为2025年3月19日，兑付日为2028年3月19日，票面利率2.17%，与存量债券条款保持一致。发行人和主承销商通过网下询价确定价格区间为100.550元至103.082元，最终定价接近区间中位水平。

此次发行经中国证监会注册(证监许可[2024]1722号)，是国信证券200亿元公司债券注册额度内的组成部分。债券募集资金将用于补充营运资金及债务结构调整等合规用途。

市场分析指出，101.729元的发行价格反映当前市场对优质券商债券的认可度，较低的票面利率(2.17%)亦凸显发行主体信用优势。本期债券的顺利发行将进一步优化国信证券债务期限结构，增强流动性管理能力。

投资者需注意，本期债券仅面向专业机构投资者网下发行，个人投资者无法参与认购。发行结果预计于8月中旬公布。

　　中访网数据  国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)宣布，其2025年面向专业投资者公开发行的公司债券(第二期)续发行工作已完成定价。本期债券续发行规模不超过30亿元，发行价格确定为每张101.729元，将于2025年8月13日至14日面向专业机构投资者进行网下发行。

本期续发行债券为存量债券“25国证03”(代码524180)的增发部分，债券期限3年，起息日为2025年3月19日，兑付日为2028年3月19日，票面利率2.17%，与存量债券条款保持一致。发行人和主承销商通过网下询价确定价格区间为100.550元至103.082元，最终定价接近区间中位水平。

此次发行经中国证监会注册(证监许可[2024]1722号)，是国信证券200亿元公司债券注册额度内的组成部分。债券募集资金将用于补充营运资金及债务结构调整等合规用途。

市场分析指出，101.729元的发行价格反映当前市场对优质券商债券的认可度，较低的票面利率(2.17%)亦凸显发行主体信用优势。本期债券的顺利发行将进一步优化国信证券债务期限结构，增强流动性管理能力。

投资者需注意，本期债券仅面向专业机构投资者网下发行，个人投资者无法参与认购。发行结果预计于8月中旬公布。