大行评级丨交银国际：上调荣昌生物目标价至109港元 对核心产品销售前景边际更乐观

交银国际发表研究报告指，近期荣昌生物在2025 ACR公布了泰它西普的中国内地SS III期结果，主要终点和所有次要终点均已达到。该行继续看好荣昌生物MG、SS等关键适应症的海外开发机会，维持全球销售高峰超25亿美元的预测，巨大全球市场价值将继续在公司估值中逐步体现。

　　

基于荣昌生物优异的临床数据，该行对维迪西妥和泰它西普销售前景边际更乐观，泰它西普巨大的海外自免市场价值有望逐步兑现；上调2025至2027年收入预测介乎1%至4%，上调目标价至109港元，维持“买入”评级。

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