大行评级丨杰富瑞：上调紫金矿业H股目标价至38.1港元 予“买入”评级

杰富瑞发表研究报告指，紫金矿业第三季税后净利润为146亿元，按季及按年分别升11%及57%，略好过该行预期；经常性税后净利润为125亿元，按季及按年分别升6%及50%，符合该行预期。期内金矿产量为23.8吨，按季及按年分别升7%及26%，今年首三季累计金矿产量按年升20%。

　　

该行指，由于集团近期完成收购哈萨克斯坦Raygorodok金矿，预计全年金矿产量可超出85吨的指引，料达约89吨。至于铜矿产量，管理层将全年指引由115万吨下调至110万吨，而2024年为107万吨。不过该行料对盈利的影响有限，因铜价上升可抵消产量下跌。该行将紫金H股目标价由29.6港元上调至38.1港元，A股目标价由27.3元上调至35.2元，均予“买入”评级。

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该行指，由于集团近期完成收购哈萨克斯坦Raygorodok金矿，预计全年金矿产量可超出85吨的指引，料达约89吨。至于铜矿产量，管理层将全年指引由115万吨下调至110万吨，而2024年为107万吨。不过该行料对盈利的影响有限，因铜价上升可抵消产量下跌。该行将紫金H股目标价由29.6港元上调至38.1港元，A股目标价由27.3元上调至35.2元，均予“买入”评级。

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