e合众

e合众app是一款保险业务员的展业管理工具，以客户维护、业绩统计、产品推广、团队协作与培训学习等场景打造，可用于日常客户资料整理、保单进度跟踪、佣金查询、活动信息查看以及业务数据分析等多种工作环节，帮助业务员更清晰掌握个人展业情况与客户动态，提升沟通效率与业务执行节奏，形成从客户开发到售后管理的一体化流程体验。

e合众使用教程

1、首先使用e合众的外勤账号进行登录。

2、进入首页后可浏览各种管理功能。

3、在科技大人中可查看自己的总积分，完成更多目标以获取更多的积分。

4、个人中心里可查看团队在这个月里的总销售成绩。

软件特色

1、客户分类管理方式清晰直观，不同类型客户分层整理展示，维护关系过程更加有序不易混乱遗漏信息内容。

2、业绩数据展示更新及时稳定，当月保费与团队表现可随时查看，业务进展情况掌握更加直观清楚。

3、保险产品展示与对比工具实用，方案差异对比清晰明了，有助于客户沟通与方案推荐更加顺畅高效。

4、风险提醒机制反应灵敏及时，异常情况与预警信息快速提示，减少展业过程中的潜在风险问题发生。

5、沟通交流方式便捷高效，多方消息传递顺畅稳定，客户与团队之间信息沟通更加及时准确不断线。

软件亮点

1、新人培训资源体系完善丰富，课程学习与实战讲解内容结合，成长路径更加清晰逐步提升专业能力。

2、投保流程线上化程度较高，从录入到合同管理均可快速处理，减少线下流程带来的时间消耗。

3、佣金与业绩数据统计准确清楚，每日变化实时更新，收入情况与业务成果掌握更加直观透明。

4、客户关系维护工具实用性强，生日提醒与节日问候自动提示，客户互动频率更稳定关系更紧密。

5、多维数据查询功能全面稳定，团队表现与业务档案信息集中展示，业务管理效率更高更省力。

更新日志

v3.26.21版本

1、e合众客户端优化。